Ablauf
Ablauf, Daten und Lieferzeiten
Eine Marketing & Sales Due Diligence läuft in fünf Phasen: Kick-off, Datenerhebung, Analyse, Bewertung und Ergebnis. Je nach Paket dauert sie 5 Arbeitstage bis 4 Wochen; Ihr Aufwand für Selbstauskunft und Lesezugänge liegt bei rund 60 Minuten.
- Erstgespräch30 Min., kostenfrei
- Ihr Aufwandca. 60 Minuten
- Lieferzeit5 Tage bis 4 Wochen
- BewertungVier-Augen-Prinzip
Fünf Phasen
Der Ablauf der Marketing Due Diligence in fünf Phasen
Vor dem Start stehen das kostenfreie Erstgespräch, die Selbstauskunft und das verbindliche Festpreisangebot. Die Phasen zeigen das Beispiel Marketing-Controlling-Check mit 15 Arbeitstagen.
- Kick-off und ZugängePrüfanlass und Umfang bestätigen, Selbstauskunft durchgehen, Lesezugänge einrichten. Die Vertraulichkeitsvereinbarung gilt vor jeder Datenübergabe.Tag 1–2
- DatenerhebungCrawls, Search Console, Analytics, Werbe- und Social-Konten, Wettbewerber und Prompt-Tests in KI-Systemen.Tag 2–5
- Analyse und InterviewsKanalwirtschaftlichkeit, Recht, Technik, Social Media und KI-Sichtbarkeit; Gespräche mit dem Management.Tag 5–10
- Bewertung und QualitätssicherungScorecard und Red Flags, Belegprüfung im Vier-Augen-Prinzip, bei Bedarf anwaltliche Prüfung über die Partnerkanzlei.Tag 10–13
- Ergebnis und RoadmapManagement Summary, Maßnahmenplan, 90-Tage-Roadmap, 12-Monats-Perspektive und Ergebnisbesprechung.Tag 14–15
Die anderen Pakete folgen denselben Phasen mit kürzerer oder längerer Laufzeit – siehe Lieferzeiten je Paket.
Lieferzeiten
Lieferzeiten je Paket
Die Lieferzeit hängt vom Paket und von der Prüftiefe ab. Bei engem Zeitplan ist eine Express-Bearbeitung gegen 30 % Zuschlag möglich.
| Paket | Lieferzeit | Prüftiefe | Vor allem für |
|---|---|---|---|
| Digital-Diagnose | 5 Arbeitstage | Alle 15 Bereiche als Kurzprüfung zur Ursachenfindung | Inhaber |
| Sales-Check | nach Umfang, verbindlich im Festpreisangebot | Vertrieb & Sales, Wirtschaftlichkeit, E-Mail & CRM, Conversion – vertieft | Geschäftsführung, Vertriebsleitung |
| Marketing-Controlling-Check | 3 Wochen (15 Arbeitstage) | Wirtschaftlichkeit, Werbung, Social Ads, Conversion, E-Mail & CRM, MarTech/Tracking, Reichweite – vertieft | Geschäftsführung |
| Red-Flag-Report | 7–10 Arbeitstage | Alle 15 Bereiche, fokussiert auf die 18 Red Flags | Investoren, M&A |
| Vendor Due Diligence | 3–4 Wochen | Alle 15 Bereiche vollumfänglich, mit Wettbewerbsvergleich | Verkäufer, Nachfolge |
| Transaction Due Diligence | 3–4 Wochen | Alle 15 Bereiche vollumfänglich, mit Wettbewerbsvergleich und Plausibilisierung von Forecast und Business-Plan | Investoren, Buy-Side |
Datenanforderung
Welche Zugänge und Exporte wir je Paket benötigen
Wir arbeiten mit Lesezugängen und Exporten, nicht mit Passwörtern. Die Übersicht zeigt typische Anforderungen; die verbindliche Liste erhalten Sie mit dem Festpreisangebot.
| Paket | Lesezugänge | Exporte und Unterlagen | Gespräche |
|---|---|---|---|
| Digital-Diagnose | Search Console, Analytics, vorhandene Werbekonten | Selbstauskunft; Übersicht der Kanäle, Konten und Dienstleister | Ansprechpartner für Rückfragen, Ergebnisbesprechung |
| Sales-Check | CRM (Lesezugang oder Export), Analytics | Pipeline- und Opportunity-Export, Umsatz je Kunde, Angebots- und Abschlussdaten, Vertriebsplanung | Geschäftsführung, Vertriebsleitung |
| Marketing-Controlling-Check | Search Console, Analytics, Tag-Management, Werbe- und Social-Ads-Konten, E-Mail-Tool | CRM- oder Umsatzexport für den Abgleich der Conversions, Budgets und Dienstleisterkosten je Kanal | Geschäftsführung, Marketingverantwortliche |
| Red-Flag-Report | Search Console, Analytics, Werbekonten – oder Unterlagen im Datenraum | Umsatz je Kunde, Pipeline und Forecast, Nachweise zu Kontoinhabern, Übersicht zu Systemen und Backups | Management des Zielunternehmens |
| Vendor Due Diligence | Zugänge für alle 15 Prüfbereiche | Wie Red-Flag-Report, zusätzlich Marketing- und Vertriebsplanung sowie Liste der Wettbewerber | Inhaber, Geschäftsführung, Marketing- und Vertriebsverantwortliche |
| Transaction Due Diligence | Zugänge für alle 15 Prüfbereiche, meist über den Datenraum | Wie Vendor Due Diligence, zusätzlich Forecast und Business-Plan zur Plausibilisierung | Management des Zielunternehmens |
Typische Anforderungen, abhängig von Kanälen und Systemen. Eine Vorlage der Datenanforderungsliste finden Sie unter Downloads.
Mitwirkung
Was wir von Ihnen brauchen
Die Prüfung ist auf wenig Aufwand in Ihrem Team ausgelegt. Ganz ohne Ihre Mitwirkung geht es nicht.
Damit Befunde belegt und nicht geschätzt sind, brauchen wir Zugang zu den echten Daten und kurze Wege für Rückfragen.
- Ansprechpartner: eine Person, die Zugänge vergibt und Rückfragen koordiniert.
- Selbstauskunft: Fragebogen zu Zielen, Kanälen, Dienstleistern und Systemen.
- Lesezugänge: Search Console, Analytics, Werbekonten; CRM als Lesezugang oder Export.
- Gespräche: Termine mit dem Management in der Analysephase.
- Freigaben: Vertraulichkeitsvereinbarung und schriftliche Regelung zum KI-Einsatz vor Projektstart.
Ihr Aufwand
- Selbstauskunft und Zugänge
- rund 60 Minuten
- Management-Gespräche
- in der Analysephase (Tag 5–10 im Beispiel)
- Ergebnisbesprechung
- zum Abschluss (Tag 14–15 im Beispiel)
KI und Mensch
Was KI übernimmt – und was nicht
KI beschleunigt Datenerhebung und Erstauswertung. Urteil, Bewertung und Freigabe liegen immer bei Menschen.
Erhebung und Erstauswertung
Crawls, Abgleiche großer Datenmengen, Prompt-Tests in sieben KI-Systemen, Checklisten und erste Befundentwürfe.
Urteil und Freigabe
Bewertung jedes Befunds, Score und Red Flags, Belegprüfung im Vier-Augen-Prinzip und Freigabe des Berichts.
Schriftlich geregelt
Ob und wie KI eingesetzt wird, steht vor Projektstart im Auftrag. Vertrauliche Daten nur pseudonymisiert bzw. nach Ihrer Freigabe.
Vertraulichkeit
Vertraulichkeit in Kürze
- Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) vor jeder Datenübergabe
- Datenraum statt E-Mail, Lesezugänge statt Passwörter
- Pseudonymisierung, wo möglich
- Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO, wo erforderlich
- Löschung nach Projektende innerhalb der im Auftrag vereinbarten Frist
Bei Buy-Side-Prüfungen gilt zusätzlich die Unabhängigkeitsregel. Alle Regeln im Detail: Vertraulichkeit, Datenschutz und KI-Einsatz.
Ergebnis
Die Ergebnisbesprechung
Der Bericht liefert die Grundlage, die Besprechung macht daraus eine Entscheidung.
Zum Abschluss gehen wir den Bericht mit Ihnen durch: Management Summary, Scorecard, Red Flags und Maßnahmenplan. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, die für Ihren Anlass zählen – etwa ob ein Deal-Breaker vorliegt, welcher Kanal Budget verliert oder womit Sie anfangen.
Jeder Befund ist mit Quelle belegt und als verifiziert, Schätzung oder nicht prüfbar gekennzeichnet. So sehen Sie, wo eine Aussage sicher ist und wo weitere Daten nötig wären. Wie ein Bericht aufgebaut ist, zeigt der Musterbericht.
Nach der Besprechung
- Management-Workshop
- auf Anfrage
- Re-Check (Nachprüfung)
- auf Anfrage
- Bericht auf Englisch
- auf Anfrage
Hinweis: Rechtliche Befunde weisen wir als Prüfbedarf mit Normbezug aus – nicht als rechtliche Bewertung. Die rechtliche Prüfung übernimmt auf Wunsch eine unabhängige Partnerkanzlei, die Sie direkt mandatieren. So funktioniert die anwaltliche Prüfung
Erstgespräch
Planen Sie die Prüfung mit uns
Im kostenfreien Erstgespräch (30 Minuten) klären wir Anlass, Zeitplan und benötigte Daten. Danach erhalten Sie Selbstauskunft und Datenanforderung.