Leistung · für Investoren und Käufer

Transaction Due Diligence Marketing & Vertrieb

Die Transaction Due Diligence Marketing & Vertrieb ist eine Buy-Side-Prüfung, die alle 15 Bereiche von Marketing und Vertrieb eines Zielunternehmens vollständig bewertet und Forecast sowie Business-Plan plausibilisiert. Sie ergänzt die Commercial Due Diligence dort, wo diese endet: bei der Frage, ob die Umsatzmaschine hinter dem Markt-Case funktioniert.

Anfrage stellen Für Investoren

FürInvestoren, Buy-Side
Lieferzeit3–4 Wochen
Prüfbereiche15 + Forecast
Preisab 18.500 € netto

Anlass

Typische Situationen für eine Transaction DD

Die Prüfung lohnt sich, wenn ein wesentlicher Teil des Kaufpreises auf künftigem Wachstum aus Marketing und Vertrieb beruht.

Der Plan rechnet mit Vertriebswachstum

Der Business-Plan unterstellt steigende Neukundenzahlen. Ob Pipeline, Win-Rate und Kapazität das tragen, prüft sonst niemand im Detail.

Die Commercial DD bestätigt den Markt

Markt und Wettbewerb sind bewertet. Wie effizient das Zielunternehmen Kunden gewinnt und hält, bleibt offen.

Der Red-Flag-Report wirft Fragen auf

Einzelne K.-o.-Kriterien sind festgestellt oder nicht prüfbar. Jetzt geht es um Ausmaß, Ursache und Wertrelevanz.

Wertsteigerung nach dem Closing

Sie brauchen eine belegte Ausgangslage für die ersten 90 Tage in Marketing und Vertrieb.

Abgrenzung

Commercial Due Diligence und Transaction DD Marketing & Vertrieb

Beide Prüfungen ergänzen sich im Deal-Team. Die Commercial DD fragt nach dem Markt, wir nach der Maschine, die den Markt in Umsatz übersetzt.

Frage	Klassische Commercial DD	Transaction DD Marketing & Vertrieb
Gegenstand	Markt, Wettbewerb, Positionierung, Geschäftsplan	Kanäle, Kundengewinnung, Pipeline, Messung, Kontoeigentum, Compliance im Marketing
Leitfrage	Ist der Markt attraktiv und die Position haltbar?	Funktioniert die Umsatzmaschine – und gehört sie dem Unternehmen?
Datenbasis	Marktdaten, Experten- und Kundengespräche, Managementplan	Werbe-, Analytics- und CRM-Daten, Search Console, Crawls, KI-Prompt-Tests
Forecast	Marktwachstum und Annahmen des Plans	Abgleich mit Pipeline, Win-Rate, Sales Velocity, CAC und Kundenwert
Ergebnis	Markt-Case und Bewertung der Wettbewerbsposition	Scorecard, 18 Red Flags, Forecast-Abgleich, Maßnahmenplan, 90-Tage-Roadmap

Überschneidungen beim Wettbewerbsvergleich lassen sich mit dem CDD-Team abstimmen. Ausführlich: Commercial, Marketing oder Sales Due Diligence?

Was geprüft wird

15 Bereiche, Wettbewerb und Forecast

Alle Prüfbereiche werden vollumfänglich geprüft, ergänzt um einen Wettbewerbsvergleich und die Plausibilisierung von Forecast und Business-Plan.

Prüfbereiche: Wirtschaftlichkeit, Vertrieb, Conversion, E-Mail & CRM, SEO, Reichweite, KI-Sichtbarkeit, Werbung, Social Media, Content, Recht & Compliance, Datensicherheit, Hosting, MarTech und Strategie.

Forecast-Plausibilisierung – fünf Leitfragen:

Deckt die gewichtete Pipeline (Pipeline-Coverage) den Forecast der nächsten Perioden?
Sind Win-Rate und Sales Velocity im Plan höher angesetzt als in der Historie?
Passt das Verhältnis von CAC zu Kundenwert zu den geplanten Marketingbudgets?
Verdeckt Neukundenwachstum eine sinkende Netto-Umsatzbindung?
Hängt die geplante Nachfrage an einem Kanal, einer Plattform oder einzelnen Personen?

Ergebnis

Was das Investment Committee erhält

Der vollständige Bericht mit allen acht Bestandteilen, ergänzt um den Forecast-Abgleich.

Management Summary

Bewertungsrelevante Befunde, Red Flags und offene Punkte auf zwei Seiten.

Forecast-Abgleich

Wo der Business-Plan durch Pipeline und Historie gedeckt ist – und wo nicht.

Fehler- und Risikoanalyse

Alle Befunde mit Quelle, Befundtyp (G, P, B, W) und Belegqualität.

Wettbewerbsvergleich

Marktposition und Share of Search im Vergleich zu den relevanten Mitbewerbern.

Scorecard & Red Flags

Score 0–100 je Bereich, alle 18 K.-o.-Kriterien mit Ergebnis.

Maßnahmen und Roadmap

Wachstumspotenziale, Maßnahmenplan, 90-Tage-Roadmap und 12-Monats-Perspektive für die Zeit nach dem Closing.

Ablauf im Deal-Team

Ein Workstream neben Financial, Legal und Commercial

Wir arbeiten als Spezialisten für Marketing und Vertrieb im Deal-Team – mit einem Ansprechpartner und einer abgestimmten Datenanforderung.

Mandat und NDAAbstimmung mit Deal-Lead und Beratern: Fragen, Zeitplan, Schnittstellen zu den anderen Workstreams.vor dem Start
DatenanforderungEine Liste für Marketing und Vertrieb, abgestimmt mit der übrigen Request List, um Doppelanfragen zu vermeiden.mit dem Angebot
Prüfung und GesprächeKI-gestützte Erhebung, Analyse aller Bereiche, Gespräche mit Management und Vertriebsleitung des Zielunternehmens.3–4 Wochen
BewertungScorecard, Red Flags und Forecast-Abgleich im Vier-Augen-Prinzip. Rechtliche Befunde als Prüfbedarf mit Normbezug zur Übergabe an die Legal DD.vor Berichtsabgabe
Bericht und Q&AErgebnistermin mit dem Deal-Team, auf Wunsch mit Bericht auf Englisch.inkl. Ergebnistermin

Nach einer Buy-Side-Prüfung gilt eine Sperrfrist: 12 Monate keine Umsetzungsaufträge für das geprüfte Unternehmen. Unabhängigkeit · Vertraulichkeit

Preis und Konditionen

Festpreis ab 18.500 € netto

Gilt für Zielunternehmen bis 50 Mio. € Umsatz; Lieferzeit 3–4 Wochen.

Verbindlich wird der Preis mit dem Festpreisangebot, das Sie nach dem Erstgespräch erhalten. Ist das Zielunternehmen größer als 50 Mio. € Umsatz, richtet sich der Preis nach dem individuell vereinbarten Umfang.

Lässt der Deal-Zeitplan keine vier Wochen zu, ist Express-Bearbeitung gegen 30 % Zuschlag möglich. Wer zuerst nur Deal-Breaker ausschließen will, beginnt mit dem Red-Flag-Report.

Auf einen Blick

Preis: ab 18.500 € netto zzgl. USt.
Lieferzeit: 3–4 Wochen
Gilt für: Zielunternehmen bis 50 Mio. € Umsatz
Express: +30 % Zuschlag
Angebot: Festpreis, nur für Unternehmer (§ 14 BGB)

Alle Preise

Auszug aus dem Bericht

Ein Befund zur Forecast-Plausibilisierung

Fiktives Beispiel aus einer Transaction Due Diligence für einen B2B-Softwareanbieter.

Befund · Forecast und Business-PlanFiktives Beispiel

Feststellung: Der Business-Plan unterstellt für das kommende Jahr deutlich mehr Neukundenumsatz bei gleicher Vertriebsmannschaft. Die gewichtete Pipeline im CRM deckt davon etwa die Hälfte; die geplante Win-Rate liegt über jedem Wert der letzten drei Jahre.

Beleg: CRM-Export, Plan-Ist-Vergleich der Vorjahre, Gespräch mit der Vertriebsleitung. Belegqualität: verifiziert (Pipeline), Schätzung (Kapazität).

Einordnung: Der Wachstumsteil des Plans ist durch die Datenlage nur teilweise gedeckt.

Hinweis für das Deal-Team: Plan zusätzlich mit historischer Win-Rate rechnen; Pipeline-Regeln und Vertriebskapazität in die 90-Tage-Roadmap aufnehmen.

Red Flag RF02Pipeline und Forecast nicht belegbar

Fiktives Beispiel zur Veranschaulichung, keine Daten eines realen Unternehmens.

Hinweis: Rechtliche Befunde weisen wir als Prüfbedarf mit Normbezug aus – nicht als rechtliche Bewertung. Die rechtliche Prüfung übernimmt auf Wunsch eine unabhängige Partnerkanzlei, die Sie direkt mandatieren. So funktioniert die anwaltliche Prüfung

FAQ

Fragen zur Transaction Due Diligence

Ersetzt die Transaction DD Marketing & Vertrieb eine Commercial Due Diligence?

Nein. Die Commercial Due Diligence bewertet Markt und Wettbewerbsposition, die Transaction DD Marketing & Vertrieb prüft, ob das Zielunternehmen diesen Markt wirtschaftlich in Umsatz verwandelt. Bei kleineren Transaktionen ohne eigene CDD liefert der Wettbewerbsvergleich zumindest eine Einordnung der Marktposition.
Wie arbeiten Sie mit dem übrigen Deal-Team zusammen?

Wir stimmen Datenanforderung und Zeitplan mit Deal-Lead und Beratern ab und liefern Befunde in einer Form, die Financial, Legal und Commercial DD aufgreifen können. Rechtliche Befunde weisen wir als Prüfbedarf mit Normbezug aus, die Bewertung bleibt bei der Legal DD oder der Partnerkanzlei.
Wie plausibilisieren Sie Forecast und Business-Plan?
Lässt sich die Transaction DD beschleunigen?

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